Als sich die Studentin Hana in einen mysteriösen Mann verliebt, ahnt sie noch nichts von seinem Geheimnis: Er stammt von einem altjapanischen Wolfsgeschlecht ab, weshalb er zwischen der Gestalt eines Menschen und der eines Wolfs wechseln kann! Sie bekommen zwei Kinder - Ame und Yuki. Doch gerade als das Glück der jungen Familie perfekt scheint, stirbt Hanas Geliebter, und von da an ist sie mit ihren beiden Wolfskindern auf sich selbst gestellt. Damit die beiden frei entscheiden können, ob sie ein Leben als Mensch oder Wolf führen wollen, zieht sie mit ihnen aufs Land. Eine Entscheidung, die allerhand Herausforderungen für die drei bereithält. Wird es Hana trotzdem gelingen, das Geheimnis ihrer Kinder zu bewahren und welchen Lebensweg werden die beiden für sich wählen?